Konsultacje indywidualne
Spotkanie jeden na jeden z doradcą finansowym, podczas którego przeanalizujemy Twoją obecną sytuację i określimy cele. Otrzymasz spersonalizowane rekomendacje i plan działania.
- Analiza aktualnej sytuacji finansowej
- Określenie krótko- i długoterminowych celów
- Identyfikacja obszarów do poprawy
- Pisemne podsumowanie z rekomendacjami
Planowanie budżetu
Kompleksowe opracowanie planu budżetowego dla gospodarstwa domowego lub małej firmy. Obejmuje kategoryzację wydatków, ustalenie priorytetów i stworzenie systemu monitorowania.
- Szczegółowa analiza przychodów i wydatków
- Kategoryzacja i priorytetyzacja kosztów
- Stworzenie realistycznego budżetu
- Narzędzia do bieżącego śledzenia
Optymalizacja podatkowa
Analiza możliwości legalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych przy pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Dla przedsiębiorców i osób fizycznych.
- Przegląd obecnej struktury podatkowej
- Identyfikacja dostępnych ulg i odliczeń
- Rekomendacje dotyczące formy opodatkowania
- Plan wdrożenia optymalizacji
Analiza finansowa firmy
Kompleksowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Obejmuje analizę płynności, rentowności, struktury kosztów oraz rekomendacje strategiczne.
- Analiza sprawozdań finansowych
- Ocena wskaźników efektywności
- Identyfikacja ryzyk i szans
- Raport z rekomendacjami strategicznymi
Szkolenie z zarządzania finansami
Praktyczne warsztaty z podstaw zarządzania finansami osobistymi lub firmowymi. Nauka korzystania z narzędzi i budowania zdrowych nawyków finansowych.
- Podstawy budżetowania i oszczędzania
- Wprowadzenie do narzędzi cyfrowych
- Warsztaty praktyczne
- Materiały do samodzielnej pracy
Audyt procesów finansowych
Przegląd i ocena procesów zarządzania finansami w organizacji. Identyfikacja nieefektywności, ryzyk oraz propozycje usprawnień.
- Mapowanie procesów finansowych
- Identyfikacja wąskich gardeł
- Analiza ryzyk operacyjnych
- Plan wdrożenia usprawnień